2024-10-17 13:27:10发布:9月1日美股指数估值(新增美债指数ETF估值表)
发布日期:2024-10-17 13:27:10 阅读:444567 当前热度:622
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文 | 银行螺丝钉 (转载请获本人授权,并注明作者与出处)
有朋友问螺丝钉,能不能针对美股、海外指数做个估值表。
美股指数、海外指数,目前内地能买到的基金品种不多。
不过可以先从指数估值的角度,了解海外市场不同品种的估值情况。
螺丝钉做了美股、海外常见指数的估值表,供大家参考。
如果觉得这个估值表有需要,后续每周会定期更新。
美股的指数数量很多,后面大家有希望增加的品种,可以反馈给螺丝钉。
目前螺丝钉后台系统,已经覆盖海外主流的几百只指数品种。
1. 这两年美债也在低估。
投资美债基金有几个途径:
在内地,有QD基金和中港互认基金两种。
QD基金,是比较常见的途径。
跟一般基金交易路径相同。
缺点是管理费率高,同时受到基金公司外汇额度的影响。
所以经常限购。最近不少QD基金暂停申购,即便开放申购的,也多为100、1000元/天。
中港互认基金,是香港本地的一些场外基金,可以在内地跟内地基金一样申购。
这类品种的额度会充裕一些。
缺点是目前刚引入不久,所以品种数量上还不太丰富。
同时,螺丝钉也做了这些基金的一些汇总估值数据,方便大家参考。
不过内地投资美元债券基金,还会受到汇率的影响。
人民币投资美元债券基金,最后的收益,需要减去同期人民币相对美元升值的部分。
2. 在美债估值表中,本周也新增加了美股场内的债券ETF的数据。
有的朋友生活在海外,或者有美股账户。那投资美债ETF比较方便。
螺丝钉也汇总了美股场内比较常用的美债指数,主要是美国国债相关的ETF。
覆盖了从短期、到长期的不同品种。
(1)从期限上
一般1年以内是短债,1-3年中短债,3-5年中债,5-10年长债,10年以上超长债。
(2)从品种上
可以分为利率债(国债为主)和信用债。
美股场内债券ETF品种比较丰富。也有不少信用债品种。
不过如果刚开始接触美债,那从利率债开始入手,风险会低很多。
所以这个表格,初期纳入的也是利率债品种为主。
这样,美股场内常见的股票指数、债券指数也都有了数据。
大家对美股场内的美债ETF如果有需求,后面也可以定期更新。
3. 不过美元债基金也会有几个风险,需要注意。
▼额度风险
投资美元类的基金品种,最麻烦的一个事情,就是经常会遇到限购。
基金公司需要有外汇额度。
如果额度不足,就会限购。
▼利率风险
美元如果进入下一轮降息周期,对于债券是利好。
但是,美元降息周期准确时间还不确定,会受到人为因素的影响。
如果降息时间有变化,短期里还会有波动。
▼汇率风险
人民币投资美元债券基金,最后的收益,需要减去同期人民币相对美元升值的部分。
▼
a. 表格中绿色品种为低估适合定投的品种,黄色为正常可以暂停定投继续持有,红色为高估,蓝色为债券类参考资料。
b. 空白表示没有或不适合参考这一项。
c. 投资星级:1星为泡沫阶段,5星为投资价值最高阶段。
作者:银行螺丝钉(转载请获本人授权,并注明作者与出处)
PS:对指数基金感兴趣的朋友,欢迎阅读《指数基金投资指南》和《定投十年财务自由》。
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吴念轩:
5秒前:在美债估值表中,本周也新增加了美股场内的债券ETF的数据。
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马修·威尔卡斯:
3秒前:不过如果刚开始接触美债,那从利率债开始入手,风险会低很多。
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杰弗里·凯恩:
1秒前:大家对美股场内的美债ETF如果有需求,后面也可以定期更新。
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